下游繁荣催生大量供应链需求，宠物医疗器械迎新机
文章来源：贤集网发布日期：2022-07-29浏览次数：34 一个真实的故事：上海某宠物主因为一只陪伴了她10年英格兰短毛猫在半年前无故消瘦，在跑遍了大大小小的宠物医院、不间断的“寻医问药”的过程中，“不知不觉”花去了15万元的治疗费。一个不完全统计数据：在中国某些特大城市，每年送往殡仪馆的宠物达到10万级别。在感叹铲屎官们的消费力的同时，宠物产业的机会正在喷涌而出。宠物医疗器械这几年也靠着联影跟迈瑞的入局，赚足了外界目光与期待。下游繁荣催生大量供应链需求国内宠物保有量的连年上升，随即也带来了大量的服务需求，宠物医疗是仅次于宠物用品的第二大市场。如果遇到宠物生病，大部分的宠物主都会选择去宠物医院。2014年中国的宠物医院数量仅1.31万家，2018年数量已经达到2.65万家，2021年这个数字超过3万。如此迅猛的增长趋势，除了需求的爆发，还有资本的助推。其中引人瞩目的参与机构是高瓴，所持宠物相关企业的股权超过100家。2018年，在各方推动下，瑞鹏股份旗下450家宠物医院和高瓴资本投资的芭比堂、安安宠医、宠颐生等品牌旗下700家宠物医院合并，一跃成为国内第一大连锁医院。截至2021年底，新瑞鹏旗下宠物医院超过1600家，并计划在未来5年建立5000家智慧医院。另一宠物连锁医院的有力竞争者是高盛重仓的瑞派医疗，截止2020年底瑞派旗下门店超300家，其中75%的门店位于一、二线城市。两者在近期均传出了筹划上市的消息。尽管宠物医疗服务机构发展蓬勃，但可以明显感觉到头部的前几大企业的市占率并不高，大部分国内的宠物医疗服务机构服务能力参差不齐。长期以来，中午诊疗均以经验诊断为主的方式，加上宠物无法说话，导致误诊率居高不下。当下，有医疗设备的辅助，无疑能够对宠物进行诊断，提升宠物医院&诊所的服务能力与口碑。所以，行业内也有一个共识：宠物医院设备的先进程度往往直接决定着营业额。目前，国内动物医院超过了2万家，其中三分之一配置了DR，而CT和MR目前配置率还比较低。以宠物DR（数字化X射线检查设备）为例，对于宠物医院而言， DR对治疗效果的影响非常明显。近两年，是否有DR设备几乎成为宠物医院竞争的分水岭。宠物用医疗器械研发周期更短一般来说，医疗器械的临床试验分为动物试验、人体试验（FIM）和确证性临床试验。宠物用医疗器械的研发不需要走后两步，周期要短得多，因此，商业化的脚步也相应较快。不过，V-Clamp并不是简单地复制ValveClamp，而是借鉴和创新。虽然结构相似，宠物犬和人类的心脏在体型方面还是有差别的。由于宠物（犬、猫）的血管较细，在经皮介入治疗时，也需要更细，柔韧性和顺滑性更好的穿刺器械。监管体系亟待完善兽医器械管理条例何时出台在我国，兽医器械行业管理体系明显落后于兽药，兽药管理条例于2004年发布，前后经历了3次修订，而我国兽医器械管理、监管方面仍没有建立基础的体系。在法规方面，2004年11月，农业部兽医局药政处发布了《兽医器械管理条例(征求意见稿)》，但至今仍然没有正式的条例出台。意见稿提出，国务院畜牧兽医行政主管部门负责全国的兽医器械的管理工作，县以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门负责本辖区的兽医器械的管理工作。《兽医器械分类目录》由国务院畜牧兽医行政主管部门发布。从当时的意见稿可以看出，国务院将作为统筹解决兽医器械监管法规的主管部门，2021版《动物防疫法》新增的一款条例，再次明确兽药和兽医器械的管理办法由国务院规定，但监管空白问题如何统筹、何时开展仍然没有定论。兽医器械行业标准化是畜牧兽医行业的一项综合性基础工作，是组织开展兽医器械生产、开展质量监测及技术监督的依据，目前我国共有27项兽医器械相关的农业行业标准，主要以手术器械及耗材为主，颁布时间集中在2002年1月至2009年12月，近10年没有修订或新标准出炉。目前，农业农村部畜牧兽医局下设药政药械处，是我国的兽医器械行政管理部门，中国兽医药品监察所兽医器械检测室是其技术支撑机构，各省级中没有专门的兽医器械机构设置。在兽医器械领域，不管是管理体系、质量监测体系或其他第三方机构建设仍然十分薄弱，不利于兽医器械产业化发展。氪金时代宠物医疗器械迎新机根据《2021 年中国宠物行业白皮书》，宠物主食仍然为宠物消费领域中大的子市场，市场规模达 891 亿元，占比 35.8%，而宠物诊疗已成为宠物消费领域仅次于宠物主食的第二大市场，市场规模达 364 亿元，占比达 14.6%。宠物医院作为诊疗产业的核心环节，近年来数量不断增加，根据统计数据，截至 2021 年 1 月，我国宠物医院数量已达到 3.1 万家。相比 2020年2月新增近8000家，宠物医院数量的增加也将带来上游设备的旺盛需求。目前宠物医疗器械主要集中于医学影像、体外诊断两大方向，且大多是根据人用设备原理进行改造后延伸到宠物领域。在宠物诊疗进入高端化竞争后，宠物医疗影像产品成为宠物医院吸引顾客的重要资源，不少定位高端的医院已经购置了64排CT、1.5T磁共振等，宠物医疗影像设备需求不断加大，市场潜力可观。由于我国宠物器械发展较西方发达国家落后，目前高端影像设备主要以进口产品为主，近年来，以迈瑞、联影等创新影像设备企业为代表的国产企业开始发力宠物医疗器械。据不完全统计，目前布局了宠物医疗器械领域的企业有迈瑞、联影、奕瑞科技、万孚生物等。迈瑞医疗于2020年耗资2亿元设立了“深圳市迈瑞动物医疗科技有限公司”，目前已经推出兽用麻醉机、兽用血液细胞分析仪、兽用监护仪，兽用超声等产品；奕瑞科技主要布局布局高端静态探测器，据众成数科数据显示，奕瑞科技获批产品数为12件，均为探测器类产品，主要运用到普放、口腔及兽用领域，其宠物医疗X线探测器2019年市场占有率达12.91%；万孚生物产品线包括动物免疫荧光平台、动物即时凝血平台、动物血气电解质平台、生物智能检测平台；祥生医疗发力于动物超声领域，推出了多款兽用超声，覆盖了台式彩超、便携彩超和掌上超声全系列超声。由于在人用医疗器械积累了多年先进技术，传统械企入局宠物医疗器械拥有天然优势，但在一片叫好声中，仍需认识到缺乏基本行业管理及监管体系下，宠物医疗器械的产业发展仍苦难重重。 
