中央发文：县级医院迎巨变

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》要求，“推进县级医院（含中医院）提标改造，提高传染病检测诊治和重症监护救治能力，依托县级医院建设县级急救中心”，“鼓励县级医院与乡镇卫生院建立紧密型县域医疗卫生共同体”，县级医疗和医药市场扩容在即。

01 医院数量

近年来，由于分级诊疗、县级医共体等政策的推动，县域医院数量不断增加，已由2009年的9334家增加到了2019年的16175家，10年增加了6841家，增加了73%，占全国医院总数的比重也由2009年的46%提高到了2019年的47.1%，去年11月发布的《国家卫生健康委办公厅关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）的通知》要求，“到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平”。

02 诊疗人次

县域医院的诊疗人次由2005年的4.71亿人次增加到了2018年的11.87亿人次，13年增加了7.16亿人次，提升了1.5倍，占全国医院总诊疗人次的比重基本维持在33%左右，由于城市大医院的虹吸效应，县域医院诊疗人次的占比变化不大，甚至近年还有微降。

03 县级医院20强

据知名医院排名机构广州艾力彼信息科技有限公司统计，2020年，位于广东省茂名市的高州市人民医院以865.89分的成绩摘取2020年全国县级医院排名桂冠，该院曾创造了“高州模式”，并以10年前被央企华润并购（终失败）而闻名。

在Top20县级医院中，浙江和江苏就占了13家，其中浙江7家、江苏6家，仅苏州一个城市就占了4家，而常熟一个县级市就进了2家，常熟市第一和第二人民医院同时挤进20强，分列第13和第18位，且Top20县级医院的所在县（县级市）绝大部分是百强县。

注：此处的县级医院特指位于县域的综合医院，含中医医院。不含专科医院和部队医院。

04 医药市场规模

近年来，县级公立医院的用药规模也在不断扩大，已由2010年的856亿元提高到了2021年的2888亿元，11年增长了2032亿元，增长了1.4倍，新冠疫情导致2020年出现下降，2021年已恢复增长，县级公立医院用药规模占全国六大终端用药总规模的比重由2010年的12.7%提升到了2019年的17.9%，9年提高了5个百分点，因疫情原因2019年后占比有所下降。

05 化药企业20强

2020年，县级公立医院化药市场份额Top20药企的销售额占了全国六大终端化药市场总销售额的30.21%，集中度还是较高的。

在Top20药企中，外企竟多达8家，占了全国县级公立医院化药市场的15%，外企还包揽了冠亚军，即阿斯利康和诺和诺德，分别占了全国的3.9%和2.4%，辉瑞和罗氏位居第五和第六位，分别占了2%和1.9%。可见，外企顺应分级诊疗政策，下沉基层的努力取得了明显的效果。

如阿斯利康县域市场团队由2015年7月的148人增加到了2021年5月的4000多人（近期有所调整），2020年，其吸入用布地奈德混悬液、甲磺酸奥希替尼片和醋酸戈舎瑞林缓释植入剂在县级公立医院分别销售了15亿元、10亿元和9亿元。诺和诺德的门冬胰岛素30注射液勇夺2020年县级公立医院销售，卖了26亿元，其精蛋白生物合成人胰岛素注射液（预混30R）也卖了11亿元，仅这两个胰岛素产品就卖了37亿元。

在Top20药企中，本土企业只有12家，又几乎被江苏（5家）和山东（4家）两省瓜分——其中，江苏有恒瑞、扬子江、正大天晴、豪森和奥赛康等5家上榜；山东有齐鲁、瑞阳、罗欣和辰欣等4家上榜。此外还有河北2家（石药欧意、华北制药）和四川1家（四川科伦），其中，四川科伦的氯化钠注射液卖了14亿元，高居2020年县级公立医院化药销售Top20品牌第三位。

近年来，县域医院的数量、诊疗人次及用药规模都得到了明显的提升，中办国办发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》再给县级市场提供新的动能，县域医疗和医药市场即将扩容。